2013年轮式谷物收割机市场回顾分析
回顾2002年以来10余年我国轮式谷物收割机市场走势,不难发现,轮式谷物收割机以2009年为节点,经历了两个重要发展阶段,一个是2002~2009年的动荡期,轮式谷物收割机市场走势表现为大起大落,跌宕起伏的特点,年度增幅相差以上;一个是2009~2012年平台期,2010年之后形成一个相对稳定需求的平台,年度需求维持在4万余台。2013年市场骤然变脸,不仅需求量一举突破5万台,而且增幅高达30%以上。那么市场究竟怎么了?又有哪些因素导致市场发生如此大的变化?
根据调查分析,2013年轮式谷物收割机市场出现波动性增长的主要原因有以下几点:
一是市场周期性需求。纵观近10年的市场走势规律,我们不难发现,我国轮式谷物收割机市场需求周期大约3~4年之间,2013年是在经历三年的低谷期后,市场进入需求高峰期的周期性反应。
二是需求更新“四重唱”引爆市场。,需求量的更新。市场调查显示,我国轮式谷物收割机使用寿命在3.5~4.5年之间,按此推算,今年的市场更新产品恰好是2009年高峰期所购买的产品。第二,产品升级的拉动。今年各个生产厂家均将传统产品进行了技术改进升级、作业效率(喂入量)升级、驾乘舒适性升级以及外观大升级,性价比大幅提高,不但刺激了老用户的“更新换代”购买,也带动了新用户首次购买。第三,消费者“逐新”需求的拉动。近年,我国消费者一般不等产品寿命结束,在收回成本后就开始更新产品,将更新期由过去的3~4年提前到2年,致使市场更新量进一步增加。第四,随着农机大户、农机合作社、家庭农场、农业合作组织等农村集群组织的以10%年均速度快速成长,逐渐上升为市场需求的重要力量,导致消费者构成发生重大变化。而集群购买的一个特点就是大型化,客观上推动了轮式谷物收割机大型取代中小型速度的加速,成为市场需求的又一重要动力源。
三是补贴政策拉动。今年小麦主产区对轮式机补贴数量没有过多的限制,在农机具补贴种类上没有实施往年倾斜政策(向玉米收割机倾斜),并且多数地区执行国补政策,尤其是5公斤机型单台补贴4万元,对用户极具吸引力,拉动了市场需求。
四是消费者跨区作业收益增加,潜在需求。市场调查显示,2012年,购买轮式谷物收割机的用户50%以上的用户作业收益增加,只有不到10%的用户收益出现滑坡。现实使用者丰厚回报的示范作用了潜在市场需求,成为诱发市场需求的直接推手。
需求结构重大调整,催生新主导机型
2013年我国轮式谷物收割机市场的变化在于市场需求结构发生重大调整,它终结了统治市场长达六年的主导需求机型2~2.5公斤产品,今年的市场占比由去年的57.6%跌至5.6%;随之开启了以4~5公斤的产品为主导需求机型的新阶段,其需求占比由去年的27.3%上升到82.3%。这种变化自2012年既已初露端倪,但并没有撼动2~2.5公斤的统治地位。根据近年我国轮式谷物收割机发展的规律,4~5公斤机型或将成为今后几年的主导机型。导致这种变化的主要原因:一是国补取向大型化,刺激市场需求转移;二是农村组织结构的急剧变化,消费集群的快速成长,成为诱发需求转移的深层次因素;三是大型机械已经成熟,性能稳定,作业效率高,机手可以获得更多的收益;四是消费者收入增加,购买力增强。
产品需求或将呈现出以下几个特点:,4~5公斤作为主导机型将会延续至少3年时间;第二,其占比或将逐年递减,进一步大型化的趋势将更加明显,6公斤以上的机型会加速推进;第三,今年2~2.5公斤机型已经被挤压至谷底,今后或将出现小幅反弹。
中原区域爆发,鲁豫市场飙升
2013年轮式谷物收割机市场主要集中在苏北、安徽、山东、河南等区域,从区域占比分析,河南、山东市场进入鼎盛时期,市场占比分别提高了39.7%和35.5%,需求量较大的苏北和安徽市场虽然出现3.7%和0.3%的增长,但对整体市场的增长几乎不产生根本的影响。
从区域需求机型分析,中原地区5公斤产品销3.2万台,比重达到了63%。东北地区也继续向大型机发展,8公斤以上产品销量接近翻番增长。回顾市场发展历程,2009年以前,中原地区以2公斤产品为主导,东北地区以3、3.5、4公斤产品为主导。2010年开始,随着用户的需求升级,以及产品的技术升级,中原地区由一统多年的2公斤产品向2.5、3、3.5、4、5公斤产品发展,东北地区向6、7、8公斤甚至更大喂入量产品发展。
谷神一枝独秀,众品牌增势强劲
受市场利好因素影响,2013年轮式谷物收割机绝大多数品牌均出现了近年少有的强势增长势头。市场调查显示,谷神销售超过3万台,同比增长34.19%,山东巨明与金亿销售均超过3000台,同比分别增长87.29%和11.98%,尤其是巨明成为增幅的品牌。洛阳中收、江苏沃得也有较大的增长。
从市场竞争分析,2013年的轮式谷物收割机市场延续了往年的竞争态势,竞争较为平淡,市场占有率高度集中,销售前8的企业占比高达97.6%。谷神收割机占据了62%的市场份额,较之去年提高了1个百分点;巨明、金亿紧随其后,占据了7.1%和6.7%的市场份额。迪尔佳联同比出现下滑,占比下降了2.9个百分点。
成熟度格局未变,明年市场起伏不大
轮式谷物收割机市场经过多年发展,从“市场发展”和“产业发展”两个维度来看,中小喂入量收割机已经进入市场成熟、产业成熟期;大喂入量收割机则处于市场成熟、但产业还有待进一步发展期。2014年,预计这种成熟度格局不会发生变化,也就意味着整体市场不会有太大的起伏。
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