停牌多日的新研股份（300159）公布重大资产重组预案，拟通过非公开发行股票并支付现金方式，作价36.4亿元购买什邡市明日宇航工业股份有限公司（简称“明日宇航”）的股权。同时，公司拟采用锁价方式，向公司控股股东周卫华、公司高管吴洋和新研股份期员工持股计划，共三名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　此次交易中，新研股份将现金支付对价4.22亿元，并以10.54元/股向明日宇航全体股东非公开发行3.05亿股支付对价。

　　此次配套募资发行价格为12.73元/股，配套募资金额9.84亿元，其中4.22亿元用于支付明日宇航现金对价，剩余不超过5.62亿元用于补充明日宇航的流动资金。

　　明日宇航是我国多家航空航天企业的配套零部件制造服务商，其所制造的航空航天飞行器零部件可分为“航空飞机结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机结构件”三类，拥有精密热成型、高速数控加工、激光穿透焊接等多项核心制造技术，主要为飞机、导弹、运载火箭、航天飞船等飞行器结构件。

　　资料显示，明日宇航在民营航空航天零部件制造企业中处于领先地位。公司已与国内成飞集团、西飞集团等多家飞机整机制造企业及沈阳黎明航空、成都航空等多家发动机制造企业建立了良好的合作关系和配套关系。

　　此次收购完成后，新研股份将实现“由地入天”，切入航空航天军工领域。

　　新研股份和明日宇航均属于先进制造领域。新研股份侧重于整机制造，在整机制造领域具有优势。明日宇航侧重于新材料、新工艺的应用和开发，在航空航天复杂零部件制造领域具有优势。

　　此次交易完成后，明日宇航有望借助资本市场和上市公司的优势快速发展。而新研股份有望借助标的公司的既有优势实在跨地域、跨领域的业务拓展。双方将在人才、市场、制造、研发、资本等方面将加强优势互补，提升协同效应。新研股份由此将实现双引擎发展，盈利规模和盈利能力将显著提升。

　　2014年，明日宇航未经审计的收入及净利润分别为5.5亿元、1.1亿元，比2013年分别同比增长69.36%和101.02%。

　　韩华、杨立军等明日宇航8名股东承诺，明日宇航2015年度、2016年度、2017年度归属于母公司股东的实际净利润分别不低于1.7亿元、2.4亿元和4亿元。若明日宇航净利润无法达到承诺数值，将按此次交易各方签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。

　　对公司目前的农机业务，新研股份表示，“今后，公司将加快海山农机制造及荣成海山机械制造项目的升级改造进度，推进对外并购步伐，将公司发展战略落到实处。”

　　新研股份股票今日复牌。停牌前，公司股价已经历了一轮上涨，报收16.51元。